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ベトナム企業、相次ぐ国際市場での資金調達


 上場銀行・企業各社は今年、国際市場での社債発行で23億5,000万ドルを調達する。

 2011年、Hoang Anh Gia Lai社(HAGL)のロンドン証券市場における、GDR(国際預託証券)発行による6,000万ドルの資金調達が話題を集めた。この形式での資金調達が今後増加すると予想されたが、同社のように成功したベトナム企業はまだ出ていない。投資家や企業に厳しい条件が求められ、その複雑さが利用できない原因と見られ、国際的な資金調達にはやはり、債券発行が最も適していると見られている。

 最近Vincom社は、シンガポール証券市場での1億8,500万ドルの転換社債発行に成功した。無担保債で償還期限は5年、米ドル建て、クーポンレート年5%で、6カ月ごとに利息が支払われる。同社は2009年12月にも転換社債を国際市場で発行し1億ドルを調達している。今年は3億ドルを転換社債発行で調達する考えだ。

 2月28日にはMasanも、2億3,500万ドルの調達に成功したと発表している。グループの1億5,500万ドルの転換社債(償還期限4年)と、Masan Resource社の8,000万ドルの借入である。社債を取得したのは米国の投資ファンドで、5%の利息を受け取り、その後米ドル建てについては毎年金利が1%ずつ引上げられ、ベトナムドン建ては15%の固定となっている。Nui Phaoプロジェクト(鉱物開発)へ8,000万ドルの融資をするのはStandard Chartered銀行である。Masanは昨年最も大きな資金調達を国際市場で行った企業で、総額3億7,000万ドル、株式売出と融資を受けたものだった。

 Petro Vietnam Drilling社も5~10年物の債券2億ドルを発行する計画だ。調達資金は甲板昇降式プラットフォームへの投資に用いられる。

 Vietinbank、Vietcombank、ACBといった大銀行も今年国際市場での社債発行計画があり、Vietinbankの5億ドルの債券発行計画は2011年に始まり、最近本格的に動き出し、3月19日にシンガポール、香港、ロンドン、ボストン、ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコでロードショーを行っている。Vietcombankも2012年中の10億ドルの社債発行を発表、ACBのLy Xuan Hai頭取も1億ドルの債券発行を明らかにしている。

(Cafe F)


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(2012/04/06 05:44更新)

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